CD1
01. Корабль воспоминаний (испан. песня - русск. текст С.Каминский)
02. Детство (В.Шаинский - А.Осипова)
03. Прощай, мама (англ. песня - русск. текст Д.Чашников)
04. Пьяниссимо (итал. песня - русск. текст Д.Чашников)
05. Двое (В.Гамалия - Ф.Лаубе)
06. На рассвете (Ю.Казарян - В.Саакова)
07. Песенка про медведей (А.Зацепин - Л.Дербенёв)
08. Звёзды (М.Табачников - Я.Хелемский)
09. Море, ты и я (И.Таку - А.Ведищева)
10. Разве тот мужчина (О.Фельцман - Р.Гамзатов, пер. Я.Козловского)
11. Колыбельная (А.Мажуков - О.Гаджикасимов)
12. Моя мечта (J.Kosma - В.Сергеев)
13. Синяя вода (В.Шаинский - Ю.Энтин)
14. Твоя вина (Е.Мартынов - А.Дементьев, Д.Галинский)
15. Аве Мария (неизв. автор)
16. Поезда (Р.Майоров - Н.Олев)
17. Душанбе (А.Зацепин - О.Гаджикасимов)
18. Вальс "Не уйти" (Б.Савельев - М.Пляцковский)
19. Старый сад (В.Млинарский - Л.Дербенёв)

CD2
01. Мелодия любви (Helms Norma, C.Morgan - Д.Чашников)
02. Песенка вполголоса (С.Заславский - М.Пляцковский)
03. Чёрный кофе (В.Шаинский - А.Алшутов)
04. Помоги мне (А.Зацепин - Л.Дербенёв)
05. Моё счастье море унесло (А.Днепров - А.Ведищева)
06. Ах, Наташа (В.Шаинский - Л.Ошанин)
07. Загадай желание (И.Гранов - Д.Иванов)
08. Смешной паренёк (В.Шаинский - В.Аленин)
09. Я буду ждать тебя (А.Зацепин - О.Гаджикасимов)
10. Надежда, Вера, Любовь (Влади де Вам, А.Ведищева - А.Ведищева)
11. Последние дни уходящего лета (Р.Майоров - Д.Иванов)
12. Две души (В.Шаинский - С.Островой)
13. Бархатный сезон (Л.Лядова - Л.Бунина)
14. Товарищ (О.Иванов - А.Прокофьев)
15. Любовь не вернуть (П.Фишер - Д.Чашников)
16. Откровенная песня (П.Аедоницкий - М.Танич, И.Шаферан)
17. Отзовись (С.Пожлаков - Н.Малышев, Г.Зайнашева)
18. Дорожная (А.Зацепин - О.Гаджикасимов)
19. Гололёд (А.Зацепин - Л.Дербенёв)
20. Лесной олень (Е.Крылатов - Ю.Энтин)
21. Колдунья (Р.Майоров - О.Гаджикасимов)