Треклист:
01. Joгo Gilberto - Desafinado
02. Herbie Hancock - Ela E Carioca
03. Antфnio Carlos Jobim - Carinhoso
04. Sarah Vaughan - Quiet Nights of Quiet Stars
05. Stan Getz - Menina Flor (feat. Maria Helena Toledo)
06. Astrud Gilberto - Eu E Voco
07. Elis Regina - Bonita
08. Marcos Valle - Safely In Your Arms
09. Stan Getz - Once Again (Outra Vez) [feat. Laurindo Almeida]
10. Joe Henderson - Boto
11. Cal Tjader - Meditacao
12. Walter Wanderley - The Great Love
13. Oscar Peterson - Manha De Carnaval
14. Astrud Gilberto - I'm Nothin' Without You
15. Stan Getz - Saudade Vem Correndo (feat. Maria Helena Toledo)
16. Astrud Gilberto - I Think of You
17. Elvin Jones - Once I Loved (O Amor E Paz)
18. Bill Evans - It Must Be Love
19. Elis Regina - Chovendo Na Roseira
20. Lalo Schifrin - Silencio Do Amor (The Silence of Love)
21. Astrud Gilberto - The Face I Love
22. Elis Regina - Modinha
23. Ella Fitzgerald - The Boy from Ipanema
24. Luiz Bonfa - Bye Bye Blues
25. Stan Getz - Chega De Saudade (No More Blues)