01. Обжигающее пламя глаз
02. Спрошу у той зимы
03. Это было давно (дуэт с Александром Закшевским)
04. Года, словно птицы
05. Храни его, нательный крест
06. Осенний сон (дуэт с Владимиром Сазоновым)
07. Жизнь, как карточный дом (дуэт с Олегом Гетманским)
08. Девчёнки-персики
09. Встреча
10. День, как выстрел (дуэт с Александром Закшевским)
11. Кино
12. Эх, судьба!
13. Часики-ходики
14. Откричат журавли
15. Седое сердце музыканта отболело (Памяти Михаила Круга)
16. Серебром на золоте
17. Подруга-осень (дуэт с Александром Закшевским)
18. Буковель
19. Мой давний корешок Андрей
20. Твои глаза
21. Чёрно-белое кино